Wemvy Gest: operación de xestoría, documentos, obrigacións e firma
Unha capa operativa que organiza todo o que ocorre entre a xestoría e os seus clientes: mensaxes, documentos pendentes, vencementos, firmas, incidencias e seguimento.
Que cambiou
Cada asunto conserva responsable, contexto, documentos e seguinte acción
A xestoría deixa de reconstruír o estado dun cliente desde varias ferramentas. Cada entrada vincúlase a un caso operativo e o seguinte paso queda visible para o equipo e, cando corresponde, para o cliente.
- Estado
- Demo dispoñible
- Modelo
- ERP multi-xestoría
- Núcleo
- Clientes · documentos · obrigacións
Da orixe ao resultado
Etapas do sistema
As decisións de implementación e o stack concreto compártense unicamente en reunións privadas.
- 01EntradaWhatsApp, email, portal e documento
- 02ContextoCliente, trámite e obrigación
- 03TraballoTarefa, validación, firma ou cobro
- 04ControlEstado, responsable e trazabilidade
O reto
O traballo da xestoría fragmentase entre persoas, canais e datas límite
Perseguir documentación por email e WhatsApp, lembrar obrigacións e saber que falta de cada cliente consome tempo e xera puntos cegos. Un xestor necesita ver a relación completa, non unha colección de mensaxes illadas.
A solución
Unha bandexa compartida conectada con clientes, documentos e obrigacións
Gest reúne clientes, comunicacións, tickets, documentos, solicitudes de ficheiros, OCR, ciclos fiscais, tarefas, firma e cobros. Os portais con token permiten que o cliente aporte ou firme sen acceder ao panel interno e a actividade queda rexistrada.
Capacidades
Qué resolve o sistema
- Ficha operativa de cliente e onboarding por checklist.
- Bandexa de email, WhatsApp, tickets e comunicacións.
- Documentos, OCR, solicitudes e portal externo con token.
- Obrigacións, ciclos fiscais, tarefas e validacións.
- Firma interna ou mediante provedor, con webhooks e evidencias.
- Cobros, notificacións, permisos e actividade auditada.
Resultado operativo
Cada asunto conserva responsable, contexto, documentos e seguinte acción
A xestoría deixa de reconstruír o estado dun cliente desde varias ferramentas. Cada entrada vincúlase a un caso operativo e o seguinte paso queda visible para o equipo e, cando corresponde, para o cliente.