Wemvy Gest: operación de gestoría, documentos, obligaciones y firma
Una capa operativa que organiza todo lo que ocurre entre la gestoría y sus clientes: mensajes, documentos pendientes, vencimientos, firmas, incidencias y seguimiento.
- Estado
- Demo disponible
- Modelo
- ERP multi-gestoría
- Núcleo
- Clientes · documentos · obligaciones
Arquitectura del flujo
Etapas del sistema
Las decisiones de implementación y el stack concreto se comparten únicamente en reuniones privadas.
- 01EntradaWhatsApp, email, portal y documento
- 02ContextoCliente, trámite y obligación
- 03TrabajoTarea, validación, firma o cobro
- 04ControlEstado, responsable y trazabilidad
El reto
El trabajo de la gestoría se fragmenta entre personas, canales y fechas límite
Perseguir documentación por email y WhatsApp, recordar obligaciones y saber qué falta de cada cliente consume tiempo y genera puntos ciegos. Un gestor necesita ver la relación completa, no una colección de mensajes aislados.
La solución
Una bandeja compartida conectada con clientes, documentos y obligaciones
Gest reúne clientes, comunicaciones, tickets, documentos, solicitudes de ficheros, OCR, ciclos fiscales, tareas, firma y cobros. Los portales con token permiten que el cliente aporte o firme sin acceder al panel interno y la actividad queda registrada.
Capacidades
Qué resuelve el sistema
- Ficha operativa de cliente y onboarding por checklist.
- Bandeja de email, WhatsApp, tickets y comunicaciones.
- Documentos, OCR, solicitudes y portal externo con token.
- Obligaciones, ciclos fiscales, tareas y validaciones.
- Firma interna o mediante proveedor, con webhooks y evidencias.
- Cobros, notificaciones, permisos y actividad auditada.
Resultado operativo
Cada asunto conserva responsable, contexto, documentos y siguiente acción
La gestoría deja de reconstruir el estado de un cliente desde varias herramientas. Cada entrada se vincula a un caso operativo y el siguiente paso queda visible para el equipo y, cuando corresponde, para el cliente.